10月26日，南阳投资集团2023年第一期定向融资工具（23南投集团PPN001）成功发行，金额12亿元，期限3+2年，票面利率3.90%，全场倍数2.46倍，联席主承销商为国泰君安证券、中信建投证券、邮储银行、民生银行、浙商银行，创2023年以来河南省AA+评级相同期限定向工具单笔发行规模新高及发行利率新低！
受国内经济环境影响以及全球经济下行的冲击，2023年下半年国内债市行情不容乐观，债市基本面持续偏弱，资金面全面收紧，发债成本震荡走高，监管口径严苛，发行获批率较低。面对诸多不利因素的影响，南阳投资集团在市委、市政府的正确领导和大力支持下，坚持党建引领，凝聚攻坚合力，精准研判债市风险，积极拓宽发债渠道，与券商、银行积极构建业务团队，搭建联动体系，各家机构驻点办公，通力协作，攻坚克难，以多方案、多维度、多保障推动发行进展。
发行簿记当日，南阳投资集团总经理王克亲自带队前往国泰君安证券北京总部现场督战，为本期债券的成功发行保驾护航。国君证券债务融资部高级执行董事刘志鹏对王克一行的到来表示热烈欢迎，双方人员现场办公，开展簿记建档工作，夯实基石投量，多方协调进量，精准把控边际，合理压降成本，历经鏖战与博弈，共同见证了本期定向融资工具以2.46倍的高倍数、3.90%的低利率顺利建档。国君证券对南阳投资集团PPN的发行表示祝贺，并对南阳投资集团在资本市场的亮眼表现予以充分的肯定；南阳投资集团总经理王克对国君证券长久以来的支持与深入合作表示感谢，并在集团发展层面与国君证券围绕战略合作规划进行了全方位、多维度、深层次的探讨。
23南投集团PPN001的成功发行，彰显了南阳市委市政府的卓越领导，也彰显了南阳投资集团企业综合实力及公开市场影响力，此次发行进一步增强了全国范围内市场化投资人的信心，集团的债市活跃度和亮眼表现也进一步得到了资本市场的认可和青睐，为进一步打造“优质发行人”奠定了基础。
勠力同心、奋楫笃行、履践致远、光耀未来。南阳投资集团将勇担使命，不负重托，以优质高效的金融服务助力地方经济发展，为南阳高质量建设省域副中心城市贡献力量！
供稿：金融管理部 刘戈